당뇨황반부종
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큐라클 (365270) 7/22 상장. 30,000원 이하 추가 매수 추천공모주. 청약부터 매매까지 2021. 7. 21. 15:16
1. 기업가치는? 주당 45,000원. 시가총액 6,000억 원 평가 압타바이오와 상대 비교를 통해 동사의 기업 가치를 시가총액 6,000억 원과 주당 45,000 원으로 평가한다. 임상 진척이 가장 빠른 당뇨병성신증은 현재 국내 2상a 결과 발표 후 2상b를 준비 중이다. 비슷한 저분자 화합물로 당뇨병성 신증 치료제를 개발 중인 압타바이오는 유럽에서 임상 2상을 진행 중이며, 결과는 2021년 10월 결과가 발표될 예정이다. 미국 임상 2상은 2021년 3월 FDA 승인이 난 상태이다. 같은 임상 2상이라는 측면에서 압타바이오와 큰 차이는 없으나, 압타바이오의 APX-115가 1) 임상 규모가 더 크고, 2) 글로벌 임상(유럽, 미국)이라는 점, 3) APX-115가 플랫폼으로서 코로나 치료제로도 임상..
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큐라클 (365270) 파이프라인 분석2. 압타바이오(293780)가 떠오른다제약바이오. 무슨 말인지부터 2021. 7. 7. 13:36
1. 파이프라인의 전체적인 느낌: 압타바이오(293780)가 떠오른다. 오늘과 내일이 큐라클 기관 수요예측일이어서, SOLVADYS®를 이야기 하기 전에 상장회사 중에 어떤 회사가 있을지 생각해 보았다. 1) 저분자화합물로 신약을 개발하는 업체로서 2) 산화환경에 노출돼 손상된 혈관을 치료제를 개발한다는 점에서 압타바이오가 떠오른다. 현재 압타바이오에서 가장 기대하고 있는 파이프라인이 당뇨병성신증 APX-115라는 점도 유사하다. 산화 환경에 대한 치료제를 개발하기 때문에 황반변성, 비알콜성지방간염 등도 파이프라인에 포함돼 있다는 점에서 향후 상장 시 비교기업은 압타바이오가 될 것으로 판단한다. 투자 설명서에 기재된 최종 유사기업인 유한양행, 종근당, 녹십자는 동사의 미래 실적에 대한 밸류에이션을 하기 ..