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관심기업_삼성생명_032830_240224애널리스트 보고서 리뷰 2024. 2. 24. 16:12
증권사 의견 NH투자증권_240220 주주환원 확대 가능성 반영해 목표주가 상향 - SOTP Valuation 사용 : 주주환원 확대 가능성 반영 금융 할인율 축소(60%→ 45%, 비금융 지분 할인율 60%) : 금융 기업가치 7.2조원, 비금융 지분가치 10.7조원, 합산 17.8조원, 주당 가치 99,000원 4월경 새로운 주주환원 정책 발표 예상 - 전일 컨퍼런스콜에서 주주환원 관련 새로운 발표가 없었던 건 아쉬움 - 다만 1) 배당정책(성향 35~45%, DPS 매년 우상향), 2) 밸류업 프로그램 고려 추후 자본정책을 구체화할 것이라고 밝힘 - 주주환원 여력은 충분한 상황 : ‘23년 4분기말 *K-ICS비율은 사측 관리 목표(200~220%) 상단에 위치 : *해약환급금준비금이 없어 배당가능..